Efter at have erobret piratskibet, hvor de blev holdt fanget, tager ulven Don Lope og ræven Don Armando af sted for at forsøge at finde den ofte omtalte, men aldrig fundne skat på Mandarinøerne. Det bliver ikke nogen nem færd, for ikke blot er havet omkring øerne kendt for sine mange søuhyrer[...]

Frøen Garulfo bor i et overdådigt slots sø. Dag efter dag iagttager han mennesker, der foretager sig ting, han kun kan drømme om. Som frø befinder han sig på den nederste del af naturens skala. Derfor kan de fleste af hans drømme aldrig realiseres. Medmindre... han forvandles til en frø. Og [...]